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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-27 10:01:14 記者 王怡茹 報導儘管半導體景氣吹冷風，資本支出下修潮湧現，惟晶圓代工龍頭台積電(2330)在先進封裝的布局並未放緩，今日宣布成立開放創新平台（OIP）3DFabric 聯盟，以實現次世代的高效能運算及行動應用。法人認為，相關設備供應鏈營運雖受到景氣波動干擾，但長期來看，透過與大客戶緊密的合作關係，仍有機會參與先進封裝的長期商機。 台積電3DFabric是一個涵蓋 3D矽堆疊及先進封裝技術的完整系列技術，除了已經量產的 CoWoS 及 InFO 之外，今年也開始生產系統整合晶片。目前公司在台灣竹南擁有全球首座全自動化3DFabric 晶圓廠，其整合了先進測試、系統整合晶片及InFO操作，利用更好的生產週期時間與品質管制來優化封裝。公司先前也預期，2026年先進封裝產能將相較2018年擴大20倍。 台積電於近次法說上二度下修資本支出，從年初預計的400~440億美元，調降至360億美元，主要考量目前中期展望的產能優化，以及持續面臨的機台交付挑戰，其中一部分也與7奈米稼動率下滑有關。在今年預算中，約有10%比例用在先進封裝及光罩，市場認為，雖然產業景氣走弱，但台積電必須掌握在製程、封裝等先進技術的優勢，在相關領域仍將維持一定投資力道。 有先進封裝設備供應商透露，確實在今年中旬左右已接獲客戶調整出貨排程的通知，也使2023年原本規劃的部份訂單遞延到2024年。不過，他認為，在晶圓製造成本不斷墊高下，先進封裝重要性與日俱增，長期趨勢依然看好，加上當前在料況、交期上仍無法完全支援客戶，因此近期的調整也不一定全是壞事，剛好可以喘口氣，暫時不用再被客戶追著跑。 盤點國內先進封裝供應鏈，濕製程設備由弘塑(3131)、辛耘(3583)分庭抗禮，供貨產品有自動濕式清洗機台(Wet Bench)、單晶圓旋轉清洗機(Single Wafer Spin Processor)等；萬潤(6187)、均豪(5443)等則供應相關自動化設備；而群翊(6664)、由田(3455)、鈦昇(8027)等PCB相關設備廠商也大舉布局先進封裝領域，以拓展多元業績增漲來源。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-03 11:25:16 記者 蕭燕翔 報導處理器雙雄的伺服器新平台，傳言今年底至明年第二季前，都已將實質量產計畫，供應鏈證實，超微的伺服器新平台12月就會領先放量，英特爾則可能落在明年2月，雖零件廠商認為放量時間可能還是落在第二季，但隨伺服器雙雄的新處理器平台轉換見到曙光，客戶庫存也逐步去化，連接元件對新平台轉換的商機重新抱持期待，嘉澤(3533)、優群(3217)、凡甲(3526)、詮欣(6205)等都有機會受惠。 因新款處理器量產不順，英特爾Eagle Stream上市時間一延再延，根據供應鏈訊息，截至目前為止都還只有小量的樣品在跑，今年恐怕都難見到放量；相較之下，超微新款伺服器處理器雖量產時間也略有落後，但多數品牌客戶與零件商都證實，第四季都已陸續增量，12月就會達到放量階段。 也因超微採單核心的新款處理器量產較順，業界已預期，明年超微在伺服器處理器的佔有率，可能會從目前的10%倍增。在對手進逼下，英特爾Eagle Stream已有不得不加快量產的急迫性，零件商表示，第三季聽到的訊息放量時間可能落在明年2月，不過考量實際量產與客戶新機計畫，放量時間有機會在第二季。 若超微與英特爾在伺服器的新平台轉換放量如期，對已苦等一年以上世代交替潮的連接器廠商來說，將是久旱逢甘霖，其中嘉澤將是最大受惠廠。公司過往在超微CPU Socket就已經是公座母座的一階供應商，在本季新平台開始量產下，已有法人預估，第四季營收可能維持第三季的高峰，明年若英特爾新平台不再遲延，公司也將躍升至與其他一階對手平等的競爭地位，來自CPU Socket的營收貢獻將呈現平均單價走揚與滲透率增長的量增長，不僅全年營收的成長會不亞於今年，毛利率還將年增，全年每股稅後盈餘將在今年大賺50元以上的基礎上，維持高動能的跳升，持續改寫上市櫃連接器的獲利新記錄。 優群受惠程度也不小，主要是主力產品的DDR連接器，新世代的DDR5轉換也與新平台息息相關，今年公司受到英特爾新平台延後影響，用於伺服器的Long Dimm成長落空，但法人認為，第四季採超微平台的新機將優先啟動，對公司仍將是營收與毛利率的雙補丸。 其餘伺服器布局的連接器廠，雖不見得新平台直接連動產品的世代革新，但因伺服器應用的庫存去化加快，領先其他PC次族群，相關廠商仍認為，明年伺服器應用維持成長的可能性大，包括詮欣繼臉書後又直接打入亞馬遜供應鏈，凡甲在伺服器應用也已取代筆電成為營收最大貢獻來源，宏致(3605)、湧德(3689)等，對明年相關營收也都抱持審慎樂觀期待。 (圖說:市場對英特爾/超微新平台轉換仍持期待；來源-Intel官網https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/home.html)

新聞03

泰山 公司、市場派均鎖碼 工商時報 曾仁凱 2022.10.22 示意圖。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 泰山（1218）經營權之爭蠢動，由於公司派家族、龍邦為首的市場派持股皆超過4成，雙方鎖碼下，泰山流通在外股數有限，股價完全不受這波全球股災影響，21日股價逆勢上漲1.2元、收37.45元，創下近30年股價新高。外資、自營商21日分別買超429、44張，不過如果以過去一個月來看，三大法人合計小買48張，著墨不算多。泰山股價後市，主要還是看經營權爭奪雙方的動態。 泰山9月營收10.63億元、年增2成，且意外比8月微增0.8％，續創歷史新高，表現突出，為公司股價帶來助攻效果。 台股上市櫃

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